La démarche
Un accompagnement pas à pas.
Une suite de rendez-vous structurés, pensés pour construire avec vous une stratégie patrimoniale claire, cohérente et durable.
Notre méthode
1er Rendez-vous
Découverte
Poser les bases d'une relation de confiance durable. Nous vous présentons notre cabinet, notre méthode et nos solutions, avant d'échanger sur votre situation et vos objectifs.
2ème Rendez-vous
Analyse
Nous vous exposons les résultats de notre étude patrimoniale, établie au travers d'un audit (état des lieux) ou d'un bilan patrimonial (étude approfondie et détaillée).
3ème Rendez-vous
Solutions
Nous détaillons chaque solution : investissement immobilier ou placements financiers, conseils et montages juridiques, financiers et fiscaux adaptés à votre situation.
4ème Rendez-vous
Suivi
Après validation, nous assurons la mise en place effective — en mobilisant au besoin nos partenaires — et réalisons un suivi régulier pour garder le cap sur vos objectifs.
Maxime Boher
Fondateur & Dirigeant
Questions fréquentes
En quoi pouvez-vous m'aider pour un investissement immobilier ?
Loin de se résumer à une simple vente immobilière, l'objectif est de réaliser un investissement. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes : sélection du bien, choix de la fiscalité, financement, déclarations d'impôts et revente éventuelle.
Ai-je les mêmes garanties qu'une banque ?
Au même titre que les banques et les assurances, vos placements sont couverts par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) pour les instruments financiers détenus en direct ou dans un PEA. L'assurance-vie est couverte par le Fonds de Garanties des Assurances de Personnes (FGAP).
Êtes-vous le bon conseiller ?
Diplômé et expérimenté en gestion de patrimoine et fiscalité, il nous tient à cœur de développer une relation de confiance durable avec chacun de nos clients.
Comment êtes-vous rémunéré ?
La question de notre rémunération est évoquée dès le premier rendez-vous (gratuit), dans le but de partir sur des bases saines et transparentes.
Ai-je besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le terme « gestion de patrimoine » peut paraître pompeux. « Ce n'est pas pour moi », « je ne suis pas assez intéressant » : c'est faux. Une stratégie se construit sur le long terme et avec une variété de profils, que vous ayez 1 000 € à investir ou beaucoup plus.
Où est placé mon argent ?
En matière de placements financiers, votre argent est investi auprès de sociétés de gestion et d'assureurs de renom. Le choix exact de ces partenaires vous est précisé lors des rendez-vous, en fonction de votre profil.
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